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我为“十四五”建言丨中国光学光电子行业协会

作者:18新利体育 发布日期:2020-12-07 03:00



  “十三五”前中期,全球显示行业规模进入高位后振荡调整,继续保持强周期性。我国显示行业产值与全球同步周期性波动,市场地位进一步稳固。

  2016年,我国显示行业整体产值达到565.35亿美元,达到“十三五”峰值,全球占比24.8%。2017年,我国显示行业开始出现周期性下滑。2018年,我国显示行业产值同比上涨7%,达527.39亿美元,全球占比24.6%。2019年,我国显示行业产值再次波动,同比下滑4.3%,全球占比则上升到25.6%。

  “十三五”后期,我国显示行业抵御新冠肺炎疫情等不确定性风险的能力显著增强,行业产值逆势成长。2019年年末到2020年第一季度,我国显示行业积极应对新冠肺炎疫情的冲击,充分发挥行业特点和优势,成效显著。预计2020年,行业整体产值约525.70亿美元,同比增长4.1%,全球占比则进一步扩大到27%。

  我国显示行业之所以能取得举世瞩目的成绩,是坚持市场主导、创新引领的结果。主要源于我们把握了全球产业发展的客观规律,并且有针对性地进行了支持和促进,其主要经验如下:

  一是充分发挥了我国全球电子信息产品制造业基地的优势,将满足国内需求作为市场切入点;二是准确把握了显示行业中供给创造需求的规律,通过对技术创新的支持,推动行业发展;三是准确把握了显示行业中上下游协同创新的规律,通过以完善产业链为基础的技术协同创新支持,提升产业核心竞争力。

  对其他战略性新兴行业而言,我国显示行业的确走出了一条具有中国特色的发展成功之路,其中的经验可以总结为坚持了“三个结合”。其一,坚持中央政府科学决策与地方政府狠抓落实相结合;其二,坚持开放合作与自身奋斗相结合;其三,坚持激发市场主体活力与企业家精神相结合。

  同时,我们也清醒地认识到,我国显示产业发展整体上仍处于被动跟随和追赶状态,存在的突出问题是“大而不强”。例如尚未培育出能在全球范围内引领技术发展方向、调配要素资源的头部企业。基础研究领域投入不足,技术储备和前瞻技术布局“不充分”相对突出。尚未形成全产业链竞争能力,上游材料和装备发展的“不平衡”问题相对突出。本土人才培养速度落后,人才竞争直接影响行业发展与进步等。

  “十四五”期间,影响世界经济的不确定性因素增多,传统显示应用市场进一步萎缩,新兴显示应用市场尚需培育成长。显示行业技术创新活跃度将进一步提高,迭代技术相继产业化,传统技术主流地位将削弱。显示企业需要进一步加速产业链的区域化和集群化进程,减少对外部的依赖,以增强抵御不确定性风险的能力。

  行业间的竞争将更激烈,竞争的焦点由原来的产能规模转向产线效益,由原来的传统市场转向新兴应用,由原来的价格战转向知识产权纠纷,由原来的中上游扩展到全产业链,由原来的东亚地区扩展到欧美地区。新增投资继续维持较高水平,融资并购和企业整合现象进一步活跃。

  “十四五”期间,围绕“新基建”所衍生的新兴显示应用市场将为我国企业提供机会。然而我国显示器件的全球地位将可能受到迭代技术的挑战,原始创新基础能力较差的问题将越来越制约行业实现超越。上游材料和装备企业结构性不平衡问题将日益突出。

  针对“十四五”期间全球和全国新型显示行业出现的新趋势,对行业发展提出如下建议。

  技术方向,一是重点发展柔性AMOLED技术。在中小尺寸市场确保形成一定的市场占有率,防止出现技术替代被动局面;与终端品牌厂商协同创新,争取在中大尺寸市场实现柔性AMOLED应用的产品化和商品化;在大尺寸市场完成以印刷技术为基础的柔性AMOLED储备。二是兼顾发展TFT-LCD技术。将高端TFT-LCD培养成战略产业,进一步延长TFT-LCD技术的生命周期。三是积极储备与印刷工艺相关的器件、材料和装备技术,将其作为支撑显示发展的重要抓手。四是紧密跟踪Micro-LED、量子点、激光全息等技术发展,关注技术原理上的变革,厘清技术发展关键节点和发展前景,组织企业、研究机构共同参与协同攻关,注意应变颠覆性技术带来的冲击。

  产业链方向,一是继续坚持主体和地域“两个”集中原则,在现有基础上进行产业链布局。二是继续坚持“自主创新”与“开放合作”兼顾的原则,推进产业链集群化。三是重点解决材料短板问题,增强诸如柔性基板(衬底)、盖板、载板和有机发光材料,以及铰链等零部件抵抗不确定性风险的能力。四是重点提升装备生产效率和效益,进一步提升装备零部件抵抗不确定性风险的能力。五是发挥骨干企业带头作用,引导鼓励上下游企业或科研院所等开展共性材料或装备技术攻关,提升资源配置水平和效率。

  应用需求方向,一是引导鼓励显示器件(面板)企业与应用终端企业在中高端消费领域培育新增长点;二是引导鼓励显示器件(面板)企业与应用终端企业围绕“新基建”开拓新应用产品和市场;三是引导鼓励地方积极推广超高清视频应用范围。

  本次论坛主题是“创新共享 开放合作”,将邀请政府行业主管部门、国内外著名专家学者、企业家发表主题演讲、专题交流,深入探讨在两个“百年不遇”新形势下深化创新驱动战略,实现电子信息产业高质量发展......

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